[正规银行无抵押贷款]九龙仓置业(01997.HK)拟发行两笔高级无抵押美元票据
九龙仓置业(01997.HK)拟发行两笔高级无抵押美元票据，初始价T+250和T+280区域久期财经讯，九龙仓置业地产投资有限公司(WharfRealEstateInvestmentCompanyLimited，简称“九龙仓置业”，01997.HK，穆迪：A2稳定)拟
九龙仓置业(01997.HK)拟发行两笔高级无抵押美元票据，初始价T+250和T+280区域
久期财经讯，九龙仓置业地产投资有限公司(Wharf Real Estate Investment Company Limited，简称“九龙仓置业”，01997.HK，穆迪：A2 稳定)拟发行两笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。该票据将于香港交易所上市。
债券条款如下：
发行人：Wharf REIC Finance (BVI) Limited
担保人：九龙仓置业地产投资有限公司
担保人评级：穆迪 A2 (稳定)
预期发行评级：穆迪A2
Status：高级无抵押、固定利率
Format：Reg S、归属于发行人的有担保中期票据计划项下
发行规模：美元基准规模
期限：5年 | 10年
初始指导价：T+250 区域 | T+280 区域
资金用途：一般企业用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法；香港交易所上市
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、中国银行、星展银行、瑞穗证券及日兴证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人：渣打银行
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