[中小型企业贷款]陆家嘴财经早餐2020年5月1日星期五

重要经济日程

1、中国、德国、法国、韩国、意大利等证券交易所因劳动节休市

2、7:50 日本央行公布3月紧急货币政策会议纪要

3、7:50 日本4月25日当周买进外国债券、股票

4、8:00 韩国4月贸易帐初值

5、8:30 日本4月制造业PMI终值

6、9:30 澳大利亚第一季度PPI

7、14:00英国4月Nationwide房价指数

8、16:30英国3月央行抵押贷款许可、4月制造业PMI

9、21:45美国4月Markit制造业PMI终值

10、22:00美国3月营建支出、4月ISM制造业PMI

11、22:30美国4月25日当周ECRI领先指标

宏观

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《省（自治区、直辖市）污染防治攻坚战成效考核措施》，将考核中央和地方生态环境保护财政资金使用绩效以及未完成环境质量约束性指标省份财政支出增长情况，考核目标年为2019年和2020年，考核工作于次年7月底前完成。2、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求，做好常态化疫情防控特别是重点地区、重点群体防控，坚决防止疫情反弹，有针对性加强输入性风险防范，为经济社会秩序全面恢复提供有力保障。

3、我国一批新规将自5月起正式实施，其中包括：微博手机聊天记录可作法律证据进行民事诉讼；非现场交通违法罚款可跨省异地缴纳；从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，减按0.5%征收增值税等。

4、中国4月官方制造业PMI为50.8，预期为50.1，前值为52。4月官方非制造业PMI为53.2，前值为52.3。综合PMI为53.4，前值为53。

5、统计局：截至4月25日，全国采购经理调查企业中，大中型企业复工率为98.5%，较3月调查结果上升1.9个百分点，其中制造业为99.7%，上升1.0个百分点。

6、4月财新中国制造业PMI为49.4，环比回落0.7个百分点。

7、商务部办公厅印发通知，强调要在严格落实防控措施的前提下推动便利店全面复工营业，培育壮大疫情防控中催生的线上线下结合、社区团购、无接触配送等新兴消费模式，保障居民生活消费，活跃社区消费市场，提升城市消费。

8、商务部表示，当前外贸企业面临的困难主要包括：在手订单被取消或延期、拒收拒付风险上升、新订单减少、供应链受影响、国际物流受阻、资金压力增大等；将打好政策“组合拳”，全力以赴稳住外贸外资基本盘。

9、美国声称将审查中国4家电信运营商，商务部回应称，美方此举是对中国国有企业的歧视，不仅影响中国企业赴美投资，也将损害各国企业对美国投资环境的信心。

10、交通运输部：一季度交通固定资产投资完成3792亿元，同比下降22.5%，3月交通固定资产投资完成2026亿元；指导各地提前启动一批支撑国家战略实施、符合“十四五”规划方向的重大建设项目，已初步形成总投资8000亿元新增储备项目库，只要资金保障到位马上可以开工建设。

11、交通运输部：一季度全国客运量断崖式下跌，降幅达58.4%；完成营业性货运量78.2亿吨，同比下降18.4%；预计“五一”期间全国营业性客运共发送旅客超过1.17亿人次，日均超过2336万人次；铁路预计日均发送旅客500万人次，约为去年同期水平三分之一。

12、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，4月30日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。央行确定2020年度公开市场业务一级交易商，共有49家。

13、武汉市统计局：一季度全市GDP同比下降40.5%，疫情对全市经济发展带来一定冲击，但影响集中体现在短期，总体可控。

14、《深圳经济特区个人破产条例（草案）》提请深圳市人大常委会会议审议，这意味着个人破产制度在深圳“破冰”。“诚实而不幸”的债务人将得到重生的机会，深圳市场退出机制也由此更加健全。

15、发改委印发《江西内陆开放型经济试验区建设总体方案》：引导外资更多投向航空、电子信息、中医药、装备制造、新能源、新材料、医疗、教育、旅游、文化等重点领域。

16、中国台湾一季度GDP初值同比升1.54%，预期升1.7%，前值升3.31%。

国内股市

1、A股4月红盘收官，半导体概念井喷，科创板个股大涨，沪硅产业、聚辰股份涨停。上证指数收涨1.33%报2860.08点；深证成指涨1.97%报10721.78点；创业板指涨1.92%报2069.43点。两市成交额近6800亿元，较上日放量明显。4月，上证指数累计涨3.99%，深证成指涨7.62%，创业板指涨10.55%。2、港股4月30日至5月3日休市，5月4日正常开市。北向、南向交易均已休市，将于5月6日（下周三）恢复交易。中国台湾加权指数收盘涨2.04%，报10992.14点。

3、证监会下调红筹企业回A门槛，针对已境外上市红筹企业市值要求做出调整，提供两条标准供选择：一是市值不低于 2000 亿元人民币；二是市值 200 亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位。

4、证监会就《非上市公众公司监管指引第X号——精选层挂牌公司持续监管指引（试行）》公开征求意见。文件借鉴上市公司监管经验，针对精选层公司构建证监会、派出机构和全国股转公司“三点一线”的工作机制，提高监管效能。

5、全国股转公司发布实施分层指南，对精选层降层风险警示和停复牌进行明确，于4月30日起正式实施。

6、证监会：废止《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》，自公布之日起施行。

7、证监会核发盛视科技、聚合顺2家企业IPO批文，未披露筹资金额。协创数据、国联证券、昆山沪光、瑞鹄模具首发申请5月8日上会。

8、上交所决定终止ST锐电股票上市，成为2020年面值退市第一股。ST锐电股票进入退市整理期交易的起始日为5月13日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为6月23日。

9、深交所本周共对39起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对1起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

10、科创板年报亮点纷呈，主要行业均衡发展，创新经济特征明显。2019年年报显示，科创板公司上市首年保持良好发展态势，共实现营业收入1471.15亿元，同比增长14%；归母净利润178.12亿元，增长25%。

11、科创板上市委公告称，因敏芯股份出现重大事项，取消审议其发行上市申请。

12、据21世纪经济报道，4月30日，上市公司一季报收官，近七成公司实现盈利。新冠肺炎疫情对某些行业带来短期影响，其中建筑装饰、纺织服装、建筑材料、交通运输、休闲服务等行业负增长个股比例大于 80%。部分行业则受疫情影响较小或受益于疫情，如农林牧渔、电子、食品饮料、医药生物等行业正增长个股比例大于40%。

13、全国股转公司孟浩：首批公募基金入市产品已在积极筹备；从精选层准备情况看，已披露拟申报精选层的挂牌公司整体经营业绩突出、研发能力强，是新三板市场发展壮大的优质中小企业代表。

14、中国结算发布破产管理人办理证券查询、过户等登记存管业务问答：破产管理人可以采取四种方式处分债务人的证券财产，具体包括：按照证券交易场所相关规定，通过场内交易卖出、司法协助执行及协议转让等。

15、中注协约谈利安达会计师事务所，提示股票面临暂停交易或终止上市的上市公司年报审计风险，要重点关注关注舞弊风险、前期审计意见形成基础涉及的事项、重大资产重组以及持续经营风险。

16、4月30日市场传出中泰证券一则人事调整，引发市场关注。中泰证券回应称，李迅雷目前任中泰证券首席经济学家，不再兼任研究所所长职务，由戴志锋接任所长职务。本次任免系正常人事变动。

17、中国移动联合华为在珠穆朗玛峰6500米前进营地成功完成全球海拔最高5G基站建设及开通工作，成功实现珠峰峰顶5G覆盖。同时，F5G千兆光纤网络也实现6500米同步开通。由此，中国移动的双千兆网络已实现珠峰覆盖。

金融

1、证监会、发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，明确基础设施REITs试点的基本原则、试点项目要求和试点工作安排，标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。上交所表示，稳步推进公募REITs试点，深化资本要素市场化改革。深交所将全力推进基础设施公募REITs试点工作。2、证监会有关负责人指出，基础设施REITs聚焦于新基建、交通、能源、仓储物流、环境保护、信息网络、园区开发，为支持国家重大战略实施、深化金融供给侧结构性改革，提升资本市场服务实体经济能力的举措。华泰证券表示，通过推行基础设施公募REITs，可以盘活基建领域的存量资产。

3、银保监会公布2020年规章立法工作计划，拟制定商业银行互联网贷款管理办法、商业银行理财子公司理财产品销售管理暂行办法等。

4、银保监会正酝酿关于金融资产投资公司开展资管业务相关要求。据知情人士透露，监管部门或将允许金融资产投资公司（AIC）开展资产管理业务，接受投资者委托，设立债转股投资计划并担任管理人，按照约定受托投资者财产进行投资和管理。

5、上交所发布《基金业务办事指南（2020年版）》，增加ETF三种子类型：跨市场股票ETF（跨沪深港）、跨沪深债券ETF、商品期货ETF；调整ETF、LOF发行、上市业务受理时间，并更新业务流程。

6、上交所发布《关于交易型开放式指数基金网上现金认购业务有关事项的通知》，网上现金认购时间为网上现金认购日的9:30-11:30、13:00-15:00。网上现金认购期为1个或3个交易日。

7、银保监会就中行“原油宝”事件作出回应，要求中行依法依规解决问题，与客户平等协商，及时回应关切，切实维护投资者的合法权益。同时尽快梳理查清问题，严格产品管理，加强风险管控，提升市场异常波动下应急管理能力。

8、上海银保监局已就中行原油宝纠纷一事向投资者去函，表示已经将相关投诉转送至中行上海市分行办理，投资者也可依法向法院提起民事诉讼。

9、蒙商银行已于4月30日设立，注册资本为200亿元。根据公告，包商银行拟将相关业务、资产及负债，分别转让至蒙商银行和徽商银行；包商银行债权人持有的未由存款保险基金提供保障的债权，不在本次承接范围内，仍保留在包商银行。

10、董责险因瑞幸咖啡事件进入公众视野。为服务行业责任险高质量发展，进一步促进责任险的行业自律和规范，中国保险行业协会近日对责任类保险业务发展情况开展调研。

楼市

1、济南市出台《关于深化户籍制度改革加快人才集聚的若干措施》，对有在济南从业、居住意愿的外地人员，全面取消在城区、镇区落户迁入条件限制。

2、浙江金华以房租补贴的形式，对市本级注册经营并依法纳税的电影院给予精准扶持，单个影院最高10万元。目前该市符合补助条件的12家电影院已全部领到租金补贴。

产业

1、深圳发改委发布新能源汽车推广应用的若干措施（征求意见稿）：放宽个人新能源小汽车增量指标申请条件，取消对非深户籍人员最近连续24个月以上在本市缴纳医疗保险等条件限制；对个人新购纯电动高级型或经济型乘用车补贴2万元/车。2、民航局：预计五一假期将运输旅客290万人次，同比降逾六成；有几个因素有利于当前民航市场逐步复苏，一是国内疫情防控形势不断向好，二是广大旅客出行需求长期受到压抑，亟需释放，三是疫情爆发以来，民航客运运力大量闲置，供大于求。

3、工信部发布《关于做好稀土行业惠企政策对接落实工作的通知》称，各稀土企业要积极与中国有色金属工业协会、中国稀土行业协会对接，获取相关政策信息，准确把握申报要求，争取政策支持，促进稀土产业链顺畅运行，共同推动行业平稳健康发展。

4、财政部印发《加强注册会计师行业联合监管若干措施》，要求提高联合监管工作成效，将处理处罚结果在行业管理工作中予以体现；建立行业重大舆情风险应对机制，统筹处理财务造假、审计失败等相关事件。

5、财政部、民航局修订《民航中小机场补贴管理暂行办法》，对年旅客吞吐量首次超过200万人次的机场，在原有补贴的基础上追加奖励50%；次年旅客吞吐量仍保持200万人次以上且旅客吞吐量净增长的，按照突破200万人次前补贴的0.3倍予以奖励。

6、统计局：受新冠肺炎疫情影响，一季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入下降13.9%，其中，文化娱乐休闲服务营业收入降幅最大，下降59.1%；文化新业态特征较为明显的16个行业小类营业收入则增长15.5%。

7、发改委：加快推动医疗废物集中处置设施建设；争取通过1-2年努力，实现大城市、特大城市具备充足应急处理能力；每个地级以上城市至少建成1个符合运行要求的医疗废物集中处置设施。

8、国家药监局召开加强疫情防控药品出口质量监管工作电视电话会，对境外有进口需求的，各地药监部门要列为重点品种，精准施策，按照要求，全面加强监管。

9、上海市发改委：大力推广纯电动出租车和公交车，年内新增出租车中纯电动出租车占比不低于80%、更新或新增公交车全部为新能源车；加快推进充电示范站和充电配套设施建设。

10、上海印发《2020年上海市深化“放管服”改革工作要点》的通知，稳步推进将“互联网+医疗”纳入医保结算，合理确定“互联网+医疗”价格及医保支付政策，促进医疗服务降本增效和公平可及，改善患者就医体验。

11、我国首条公里级高温超导电缆工程在沪开工，预计将于2020年底建成投产，届时将成为世界上输送容量最大、距离最长、全商业化运行的35千伏超导电缆工程。

12、武汉与华为签战略合作协议，在汉成立长江鲲鹏生态创新中心。华为方面预计，到2023年整个计算产业在全球有近2万亿美元的市场空间，在中国则超过1.1万亿元。

13、河南印发《河南省氢燃料电池汽车产业发展行动方案》提出，到2025年，全省氢燃料电池汽车相关产业年产值要突破1000亿元。

14、日前国内最大蓝牙芯片厂商中科蓝讯与平头哥半导体达成合作，双方将基于平头哥的玄铁系列处理器及AI算法共同研发物联网芯片，用于无线蓝牙耳机、蓝牙音箱等产品。

15、国铁集团财务决算显示，2019年实现收入11348亿元，同比增长3.6%；净利润25.2亿元，增加4.8亿元；2019年末负债总额54859亿元，资产负债率65.98%。一季度实现收入1883亿元，下降28.1%；净利润亏损613.8 亿元，增亏611.6亿元。

海外

1、中国、欧盟和其他17个世界贸易组织成员4月30日向世贸组织提交通知，宣布共同建立多方临时上诉仲裁安排，以维护世贸组织争端解决机制在上诉机构停摆期间运转。2、俄罗斯总理米舒斯京在和普京总统的视频连线中表示，他接受了新冠病毒核酸检测，结果为阳性。米舒斯京提议在他居家隔离期间由第一副总理别洛乌索夫代为执行总理职责。

3、据约翰斯·霍普金斯大学数据，截至美东时间4月30日17:32，美国新冠肺炎确诊病例升至1066863例，累计死亡61881例。

4、美联储：将创建第三种贷款选择，让贷款人承担更多风险，将最低贷款规模从100万美元降至50万美元；新的贷款项目将能为中小型企业提供更多选择；主体街贷款项目将得到财政部750亿美元风险资本支持，将可提供6000亿美元贷款。

5、欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变，存款机制利率在-0.5%不变，边际借贷利率在0.25%不变；今年将继续每月200亿欧元资产购买规模；确认7500亿欧元的紧急抗疫购债计划（PEPP）规模持续至2020年底。

6、欧洲央行：第三轮定向长期再融资操作（TLTRO）的条件将继续放松，期限将为2020年6月至2021年6月；利率能够低于存款机制利率50个基点，即-1%，如有必要将持续进行购债，以加强政策利率的调节性影响，并在加息前不久停止购债。

7、世卫组织召开突发事件委员会会议，讨论新冠肺炎疫情形势并更新应对建议，将于5月1日向总干事提供建议，相关声明也将于5月1日对外公布。

8、博鳌亚洲论坛官方公告，为支持和配合国际社会的防疫措施，保障参会代表健康和安全，博鳌亚洲论坛理事会经过慎重研究，决定2020年不举办年会。

9、针对新冠肺炎群体免疫概念，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔?瑞安表示，部分研究结果显示即使在病毒传播密集地区，已有抗体的人群比例仍很低，意味着绝大多数人仍易感。如果想回归没有封锁措施的社会，需要等待一个中长期过程。

10、日本央行行长黑田东彦：可能召开紧急会议决定新的融资措施，希望尽快推出新的融资工具，计划出台新的项目来支持收新冠肺炎疫情影响的家庭。日本国会将通过总值为2410亿美元的额外预算，以防止疫情进一步蔓延。

11、日本政府将在5月设立基金，以防止对地区经济和就业至关重要的公司破产，将设立私人-公共基金，为中小企业注资留出1万亿日元。

12、英国卫生部宣布启动一个全国性药物研发平台，该平台将集合政府部门、研究机构和企业资源，以加快研发抗新冠病毒药物，首批将快速推进6种药物临床试验。

13、美国4月25日当周初请失业金人数为383.9万，预期为350万，前值为442.7万。3月核心PCE物价指数环比降0.1%，预期降0.1%，前值降0.2%。

14、欧元区一季度GDP初值同比减3.3%，预期减3.1%，前值增1%。3月失业率为7.4%，预期为7.7%，前值为7.3%。4月CPI初值同比升0.4%，预期升0.1%，前值升0.7%；环比升0.3%，预期升0.1%，前值升0.5%。

15、法国第一季度GDP萎缩5.8%，为二战以来最差表现，预期萎缩4%。

16、德国4月季调后失业率为5.8%，预期5.2%，前值5%；失业人数增37.3万人，创历史最大增幅，预期增7.6万人，前值增0.1万人；未季调失业总人数为264.4万人，预期247万人，前值233.5万人；季调后失业总人数为263.9万人，前值226.7万人。

17、日本4月家庭消费者信心指数为21.6，创纪录低位，预期27.6，前值30.9。3月新屋开工同比降7.6%，预期降15.9%，前值降12.3%。3月营建订单同比降14.3%，前值升0.7%。

18、俄罗斯4月制造业PMI从3月的47.5暴跌至31.3，远低于50荣枯线，并创纪录低位。产出和新订单指数均创下自1997年9月调查开始以来的新低，分别跌至18.9和19.5。

19、西班牙第一季度GDP初值同比降4.1%，预期降3.2%，前值增1.8%；一季度GDP初值环比降5.2%，预期降4.4%，前值增0.4%。

国际股市

1、美国三大股指集体收跌，经济数据与企业季报逊预期。道指收跌近300点。旅行者集团跌5.34%，美国运通跌5%，纷纷领跌道指。截至收盘，道指跌1.17%报24345.72点，标普500跌0.92%报2912.43点，纳指跌0.28%报8889.55点。4月，道指涨11.08%，纳指涨15.45%，标普500指数涨12.68%，创自1987年以来最佳月度表现。

2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨2.11%，亚马逊涨4.27%，奈飞涨1.93%，谷歌涨0.34%，Facebook涨5.42%，微软涨1%。亚马逊股价创历史新高。

3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.94%，京东跌2.8%，百度涨1.26%；寺库涨20.45%，欢聚涨6.07%，搜狗涨4.69%；拼多多跌2.91%，蔚来汽车跌5.54%，网易跌2.38%。

4、欧股大幅收跌，结束三日连涨，德国DAX指数跌2.22%，法国CAC40指数跌2.12%，英国富时100指数跌3.5%，欧洲斯托克50指数跌2.37%。4月欧股集体上涨，德国DAX指数当月涨9.32%，法国CAC40指数涨4%，英国富时100指数涨4.04%。

5、亚太股市收盘多数上涨，日经225指数涨2.14%，报20193.69点；澳洲标普200指数涨2.39%，报5522.4点；新西兰NZX50指数跌1.26%，报10532.07点；韩国市场休市。

6、途牛回应“破产清算”传闻：公司目前运营正常，已经定位到造谣者，正在做对外发文的准备。

7、特斯拉官方宣布，为让更多中国消费者可以享受到更优性价比的特斯拉产品，同时满足国家新能源汽车补贴要求，中国制造Model 3标准续航升级版价格将降低至人民币30万元以内，新的价格将会于5月1日在官网公布。

8、吉利德科学CEO：已准备好了5万多个疗程的实验性新冠肺炎治疗药物瑞德西韦，将在美国监管机构批准其紧急使用后立即发货；现有的瑞德西韦供应量共有150万剂，预估这些将可用于14万个10日疗程。

9、针对中美临床试验为何出现截然相反的结果，瑞德西韦中国临床试验负责人曹彬教授表示，研究终点不同导致了结果的差异，中国的研究设计更严格。

10、波音启动巨额债券发行，以增加现金持有量。

11、苹果：第二财季净销售额583亿美元，市场预期545.4亿美元，去年同期580.15亿美元。第二财季净利润112.5亿美元，市场预期105亿美元，去年同期115.6亿美元。第二财季每股收益为2.55美元，市场预期2.24美元，去年同期为2.46美元。苹果盘后涨超2%。

12、苹果公司CFO：预计第三季度可穿戴设备将受到负面影响；预计收入将减少15亿美元。

13、亚马逊：第一季度净销售额755亿美元，市场预期736亿美元，去年同期597亿美元。第一季度净利润25亿美元，市场预期32.4亿美元，去年同期36亿美元。亚马逊一季度EPS为5.01美元，预期6.29美元，去年同期7.09美元。亚马逊盘后跌超4%。

14、麦当劳一季度营收为47.1亿美元，净利润为11.07亿美元，市场预期为11.84亿美元，上年同期为13.28亿美元。

15、推特一季度总营收为8.08亿美元，净亏损839.6万美元，市场预期净亏损1623万美元，上年同期净利润1.91亿美元；可货币化的日活数为1.66亿。

16、软银集团预计，全年初步净亏损9000亿日元，此前预计为亏损7500亿日元。

17、壳牌第一季度调整后利润28.6亿美元，市场预估22.9亿美元；因前景不确定把股息下调至每股0.16美元。

18、诺基亚第一季度调整后营业利润1.16亿欧元，市场预估1.041亿欧元；调整后每股收益0.01欧元，市场预估0欧元。

19、法国兴业银行：一季度净亏损3.26亿欧元，上年同期利润6.31亿欧元；营收51.7亿欧元，同比下降16%。

20、香橼研究发布了针对跟谁学沽空报告的第二部分，此前香橼在这份报告的第一部分中指出该公司虚构70%营收，学生人数及收入与实际状况不符。香橼表示，将会把所搜集到的证据上交各个监管机构。

21、吉利德科学：第一季度调整后每股收益1.68美元，市场预估1.57美元。第一季度营收55亿美元，市场预期54.52亿美元；第一季度净利润15.51亿美元，市场预期19.7亿美元；在第一季，公司也采取了重大措施来扩大瑞德西韦的生产。吉利德科学在瑞德西韦药物测试与生产上花费了5000万美元。吉利德科学盘后跌0.7%。

商品

1、美油6月合约收涨26.76%，报19.09美元/桶，月跌22.11%，连跌四个月；美油7月合约收涨15.12%报22.01美元/桶，月跌20.51%。布油收涨10.03%，月涨1.18%。2、COMEX黄金期货收跌1.18%报1693.1美元/盎司，月涨6.04%，终结月度两连跌；COMEX白银期货收跌1.63%报15.065美元/盎司，月涨6.42%。

3、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.48%报5183美元/吨，LME期锌跌0.72%报1932.5美元/吨，LME期镍跌1.5%报12130美元/吨，LME期铝跌0.73%报1495美元/吨，LME期锡跌1.34%报15100美元/吨，LME期铅跌1.39%报1628.5美元/吨。

4、国内商品期市收盘多数上涨，黑色系多数上扬，焦煤涨近3%，铁矿石、焦炭涨逾2%；能化品全线上涨，甲醇涨逾4%，燃油涨近3%；贵金属均上涨，沪银涨逾1%；农产品涨跌不一，白糖、棕榈油、鸡蛋涨逾2%。

5、发改委：一季度原油产量4832万吨，同比增长2.4%；原油加工量13601万吨，下降8.2%；成品油产量8275万吨，下降11.4%；成品油消费量6439万吨，下降12.9%。

6、上期所：7月3日起，期货燃料油的仓储费标准暂调整为人民币3元/吨?天，由指定交割油库向货主或其委托代理人收取；下一步，将根据市场发展情况，适时调整仓储费的收费标准并另行通知。

7、工信部：一季度有色金属行业生产运行总体平稳，但受新冠肺炎疫情影响，行业效益和投资同比减少，发展信心不足；我国十种有色金属产量1417万吨，同比增长2.1%；有色行业实现利润155亿元，同比下降31.5%。

8、中物联钢铁物流专业委员会公布数据显示，4月份钢铁行业PMI为45.9%，环比上升3.7个百分点。预计二季度，需求会继续好转，但供大于求短期内难以缓解，钢厂生产难以增长，钢厂效益也不容乐观。

9、世界黄金协会称，一季度全球各国央行黄金净购买量达145吨，黄金ETF净流入为四年来最高，其总持仓规模在第一季度末达到3185吨的纪录新高；全球各国政府为应对新冠疫情而采取封锁措施重挫第一季度全球金饰消费，金饰需求降至纪录新低。

10、世界黄金协会：印度一季度黄金需求下跌至11年以来新低，第二季度需求预计将低于第一季度；今年碎金供应预计将升至纪录新高。

11、国际能源署署长比罗尔：抗疫封锁举措使全球能源需求、二氧化碳排放量创纪录最大降幅；2020年全球能源需求将下降6%，二氧化碳排放量减少8%；全球石油存储设施可能在6月中旬装满，呼吁欧佩克+国家考虑进一步减产。

12、芝商所：原油期货价格反映实物原油基本面，在4月早些时候，WTI原油价格跌入负值之前，就提前通知监管方以及市场，以便客户可以在剧烈波动的价格中管理风险，同时确保期货价格和现货价格趋同。

13、一名美国官员透露，包括雪佛龙、埃克森美孚在内的九家企业已经同意租用空间，以存储2300万桶战略石油储备。

14、印度大宗商品交易所（MCX）提前将5月原油期货合约展期至6月。

15、机构调查：欧佩克4月原油产量环比增长161万桶/日至3025万桶/日，为2019年3月以来最高水平；沙特4月原油供应将增至纪录新高的1130万桶/日。

16、波罗的海干散货指数下跌1.2%至635点，为连续第八个交易日下跌。

债券

1、风险偏好回升叠加资金收敛，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.44%，4月涨1.06%；5年期主力合约月涨2.37%，创2015年8月以来最大月涨幅；2年期主力合约月涨0.94%，创纪录最大月涨幅。银行间现券收益率明显上行，中长端国债活跃券收益率上行4bp左右。2、证监会延长公司债券募集说明书引用的财务报表有效期：已发布年报延期披露临时报告的，其公司债券募集说明书引用的2019年三季度财务报表有效期可申请延长至经审计的2019年年报披露日。

3、据21世纪经济报道，方正集团有限公司召开重整案第一次债权人会议，确认1127亿债权。多家保险、信托、券商、公私募基金以及基金子公司等400多家机构或产品户均申报了方正集团债权。人保资产8只基金全中招，中信、海富通、大成等多机构陷入。

4、《非金融企业债务融资工具承销机构自律公约》完成首批集中签署，首批90家承销机构参加视频会议并现场签署《自律公约》。

5、一单由某省属国企发行的可交换公司债券，发行利率低至0.10%，创下公募可交换公司债券的最低发行利率。

6、Wind数据显示，4月政策银行债发行量为5500.8亿元，月度发行量首次突破5000亿元，创历史新高。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率收平报0.106%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.207%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.253%，5年期美债收益率跌0.6个基点报0.367%，10年期美债收益率涨1.2个基点报0.642%，30年期美债收益率涨3.6个基点报1.289%。

8、【债券重大事件】正源地产公司债券回售面临较大兑付压力；新世纪评级下调亚太药业主体及“亚药转债”信用评级至A-；海航集团调整公司及相关企业固定收益证券交易方式；亿达发展公司债券交易机制调整；“20迪安诊断SCP001”、“20先行控股MTN001”、“20淮北建投MTN002”等多只债券取消发行；可转债首次遭遇退市风险，辉丰转债面临多重考验。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0519，较上一交易日涨229个基点，周涨310个基点。人民币兑美元中间价当日调升133个基点，报7.0571。

2、外管局：3月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入14322亿元，支出13352亿元，顺差970亿元；其中，货物贸易顺差1988亿元，服务贸易逆差1018亿元。

3、中国外汇交易中心：为进一步提高外币回购交易结算效率，减少操作风险，降低会员参与成本，将于5月6日推出以境外外币债为抵押品的外币回购代收发报文业务。

4、中国银行：因重要经济数据和事件发布前后国际外汇市场波动明显加剧，流动性相应变差，依照国际外汇市场报价惯例，中国银行可能在数据/事件发布前后对外汇宝、双向外汇宝产品部分货币的点差进行临时调整。

5、香港金管局：香港货币市场保持稳定，近日港元汇率多次触发强方兑换保证，令银行体系总结余增加，既有助维持银行间拆借活动畅顺，也让港元拆息有更多下调空间。

6、纽约尾盘，美元指数跌0.48%报99.0282，月涨0.07%。欧元兑美元涨0.74%报1.0954，英镑兑美元涨0.99%报1.2594，澳元兑美元跌0.67%报0.6512，美元兑日元涨0.46%报107.16，离岸人民币兑美元跌82个基点报7.0813。

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