创业小能手网久期财经讯，南海控股有限公司(Nan Hai Corporation Limited，简称“南海控股”，00680.HK)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押增信票据。
条款如下：
发行人：Amber Treasure Ventures Limited
担保人：南海控股有限公司
备用信用证(SBLC)提供人：中信银行股份有限公司(China CITIC Bank Corporation Limited，简称“中信银行”，00998.HK，601998.SH)深圳分行
SBLC提供人评级：Baa2 稳定/ BBB+ 稳定/ BBB 稳定（穆迪/标普/惠誉）
预期发行评级：BBB+（标普）
Format：Reg S
Status：固定利率、增信高级无抵押
发行规模：美元基准规模
期限：2NC1
初始指导价：4.00%区域
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用香港法；香港交易所上市
资金用途：偿还一年内到期的中长期离岸债务
独家全球协调人、独家账簿管理人以及独家牵头经办人：中信银行国际（B&D）
久期财经了解到，南海控股旗下包括大地传播（香港）有限公司及其附属公司、大地影院投资有限公司及其附属公司、辰星科技（香港）有限公司及其附属公司；南海发展有限公司及其附属公司；中国数码信息有限公司及其附属公司（00250.HK）；大地传媒（香港）有限公司及其附属公司、大地创意商业（香港）有限公司及其附属公司。业务布局文化与传播服务、房地产开发、企业云服务、新闻传播业务、创意商业五大领域。
