[信用社贷款]银行不良资产处置汇总与不良资产8大环节与4大创业方向

银行不良资产处置方式汇总

中债资信金融业务部 作者：吕明远、周凤珍、王钧汉

信贷不良贷款清收五步曲（附案例分析）

农信社不良贷款清收管理

小微不良贷款案情分析五步曲

1、首先要查询借款人及保重人的可供处置的资产状况，必要时可以通过相关渠道进行了解，看看是否存在资产转移的情况，特别是保证人资产转移的情况。这里面要注意，除了不动产外，如车辆等动产也要关注。

2、以往贷款提供的其他相关资料，这些资料往往能提供一些积极的线索，特别是早期的一些资料。在贷款合作早期风险没有发生，一般客户提供的资料都比较真实全面，特别是当借款人和保证人出现出逃的情况时。如果借款人有曾办过贷记卡的，贷记卡领用章程里的相关信息也很重要，很多时候能帮助更好的联系到当事人。

3、征信报告再次解读，一般情况下此时对借款人及保证人征信报告的解读很能说明案情的复杂程度，特别是借款人与保证人的关联程度。如果借款人与保证人存在很多同步查询记录的，那么破坏力之强是可以想象的。在分析借款人征信报告时要注意贷款到期情况，如果我们的贷款是第一笔到期的，那么催收的政策尽量温和些，不要把事态扩大，很多时候就是因为做出了错误的清收策略导致事态扩大。

4、利用有效的渠道进行侧面打听，这种情况我们一定要注意度的把握，特别是贷款风险刚产生时，如果客户有还款意愿，但是短期还款能力不强，如果过度打听很有可能导致案情恶化。我们一定要对侧面打听的结果做辩证的分析。

5、现场实地走访了解，我们一定要注意以最合适的时间到达现场，重点了解逾期的原因以及对周围的破坏程度分析，以便下一步清收策略的制定。现场走访最好两至三人参加，人数要注意控制。如果借款人出逃的，尽量邀请保证人参加，至少要电话邀约保证人。

案例分析

一、基本案情

借款人王某贵（其妻罗某）于2014年3月向信用社借款20万元，由其哥王某洪、嫂何某二人做保证担保。该笔借款为借新还旧，实际用款人为保证人。该笔借款于2016年3月份到期，借款后从未支付利息。另：保证人王某洪、何某夫妇有信用贷款5万元，社会借款100余万元。王某洪在外省承包小工程，有两子女，何某在成都茶楼打工兼照顾小孩；王某贵在本地打零工，偶尔承包小工程，2016年7月离婚，在眉山打工，小孩随她。两笔借款均未付息，欠息约有6.8万余元。2016年8月信用社拟采用诉讼方式清收。

二、案情分析

1、两兄弟以前经济上也较宽裕，也善经营，因而能在本地借到较大额度资金，但之所以不付利息，可能有赖帐思想；

2、该户贷款名保证担保，实质为信用贷款，现在借款已逾期半年，多次电话无果，得知借款人、保证人均已经营陷入困境，现金清收可能性极小，通过诉讼方式执行财产抵债也不能催收多少回来；

3、借款人王某贵有一套房改房。

清收障碍：

1、因不重视信用社的债务，有赖帐思想，配合信用社工作的意愿不会很强；

2、人在外地，多年未归，沟通不方便。经评估，最佳清收方案为重组，并且将住房作抵押，可在一定程度降低风险。手段为通过诉讼迫使借款人同信用社进行接触沟通。

三、案情发展

诉讼以后，发现保证人何某与王某洪有矛盾，常因债务问题吵架，且何作为被告有维护声誉的意愿，借款人王某贵同样也有声誉顾虑。信用社清收人员决定利用这两点进行攻心。

一是找到借款100余万资金给王某洪的债权人黄老板，透露信息给他，王氏兄弟因信用社的贷款到期没还，被信用社诉讼了，一旦上了法院失信人名单，王氏兄弟找工程可能要受到影响，这样，他还款能力更将受限，唯有重视信用社的债务问题并妥善解决好，才对大家有利。目的在于利用黄老板向王某洪催帐，让其感受到压力，从而不得不重视信用社的贷款问题。

二是利用王某贵加了信用社催收人员的的条件，在朋友圈发关有关本地法院公告失信人名单、全国法院加大执行力度的文章等信息，传递失信将承担重大法律后果的信息，破除其赖帐思想。同时，将该户不良贷款情况上报县联社，取得上级部门的理解和支持，批示该户贷款如果要重组，必须取得房产或公职人员的担保。其后，催收人员在向借款人王某贵沟通的过程中，向其出示了县联社的正式批件，同时，直接讲清如未归还贷款被告将承担的法律后果。王某贵也坦言，这段时间，通过看朋友圈发关的相关法律知识，也意识到欠债未还的严重后果，他也想解决这个问题，但他无能为力，只能寄希望予他哥王某洪，并且他们两弟兄也多次电话交流过，但他哥就是说没钱。他为证明自已，当即打通他哥王某洪的电话，交给催收人员接听。催收人员在电话中向王某洪再次阐明此次诉讼如果债务没有得到妥善解决对其全家族不利的法律后果，嘱咐其一定要重视，马虎不得，并将县联社的批件内容告知他。王某洪表示：一定在国庆节前将利息付清，争取重组贷款。

几天，王某贵告知他愿将房产作抵押进行重组，经核查，该房产的土地使用证为大证（该宗土地未进行分割），不能办理抵押登记，因此，王某贵的住房不能作为抵押物。如要重组，按批件要求，只能换符合条件的抵押物或公职人员担保。王某贵表示有点难，不好找房产也不好找人担保。

随着开庭日期临近，多次询问利息情况，王某洪一二再，再二三往后拖延。10月20日，法院开庭调解此案。借款人王某贵、王某贵前妻罗某，保证人王某洪之妻何某到庭。罗某提出该笔债务与其无关，并提供法院调解离婚的协议作证，协议内容的确表明该笔债务由前夫承担，与其无关。信用社催收人员从法律角度向罗某讲明，债务系夫妻共同债务，夫妻之间的协议不能对抗外部债务，如果在法院的调解协议上不签字同意调解内容，信用社作为原告将要求法院判决此案，你罗某仍将被判决承担还款责任。只有该笔债务按联社要求重组了，你才有可能免责。罗某、何某在向王某洪电话中追问，得到王某洪的一定会打款回来的答复后，罗某才在调解协议上签了字。协议约定11月10日前还清所有借款本息。

11月15日左右，王某洪将欠息全部付清。信用社在收到利息后，向王某贵询问担保情况落实得如何，王答复，没办法，信用社也告知，那么你这笔借款就无法重组。

2017年1月，信用社根据生效调解协议，向法院申请强制执行。在执行中，冻结了被执行人罗某的银行存款8万余元。

四、执行波折

当罗某的银行存款被冻结后，借款人王某贵很生气，向催收人员质问：当初你们答应利息结清就重组，为什么出言反尔？催收人员答复：你是看到县联社的批件的，并且是原件，上级要求你必须提供合格的抵押物或公职人员担保，在结清利息后才能重组，现在你们仅仅是结清利息，并没有合格的担保，中途，我们也多次询问找到担保没有，而你也承认没找到，我们也给讲明了调解协议生效是要申请执行的，造成现成这种情况，主要责任在于你们没有落实担保条件。王某贵无话可说。

2017年2月中旬，信用社向法院申请划款还贷。某日，法院通知到院里解决执行问题。到庭人员有被执行人王某洪、王某贵、罗某。其中罗某还带着其约6、7岁的孩子。罗某哭诉：信用社说了结清利息就要重组贷款的，你们出尔反尔，故意设圈套整人，你们晓得我跟信用社的贷款无关，骗了我，不然我是不会签字的，你们欺负我孤儿寡母，我是坚决不会答应的。如果要划我的钱，我就死在你们法院、死在你们银行。实际用款人（保证人）王某洪也提出：保证在2017年国庆前将贷款还清，请你们银行将罗某的存款解冻。

催收人员事前是如此分析情况的：

第一、从执行程序来说，信用社一方是可以不到法院去商谈怎样执行，但因之前得到被执行人情绪较激动的信息，为防止信用社和被告双方矛盾激化和出现更恶劣的后果，到法院去目的在于消化对立情绪，这项工作必须做，利用法院场地和法院的工作人员，更有利于达到目的；

第二、之前从未见过面的王某洪，这次从处省赶回来，应该是其兄弟王某贵逼回来的，说明借款人王某贵的情绪是针对其哥，而不是针对信用社；

第三，要化解信用社和罗某和矛盾，就要把问题的焦点归结为王某洪不还贷款，一旦还了，啥子问题都没有。在双方沟通过程中，发现罗某越来越激动，开始出现蛮不讲理的思想，在法院的调解下，信用社一方让步不马上划款，冻结至2017年9月30日，如果王某洪不还贷款，信用社将强制扣划。

同时，法院和信用社的人都指出：法律后果上你经济必须受损、家庭亲情割裂、王某贵和罗某离婚，都是因你王某洪有钱时不还银行贷款拖累的，现在要千方百计筹集资金将银行的贷款还了才是解决问题的根本出路。最终，罗某默认结局，不再哭闹。

五：总结

虽然该户贷款没有收回来，但清收是成功的。

第一、借款人违约成本扩大，有利于净化信用环境，这是收贷的根本目的—收一笔贷，度一家人，净一方土。

第二、该户借款欠息全部收回、还有部分资金冻结，并不是全损，在经济上是能收获的。

该户贷款清收，整体上谋划正确，分析到位，策略得当，应对无误，每个步骤环环相扣，才至始对终牢牢把控住整个局势。该户清收具有典型性。

不良资产8大环节与4大创业方向

近年来，实体经济不好，贷款不良率持续攀升，不良资产正以一个朝阳行业的资态快速发展。那么，不良资产行业到底都有哪些道道，而不良资产＋互联网又都有哪些玩法？

我们先来梳理一下不良资产行业的产业链：

1.生产端

主要包括银行、小贷、信托等金融机构，其次是互联网借贷平台。若债权逾期，债权机构首先自行催收。自催不经济的类别或阶段，再行委外催收或出售。

2.催收机构

主要针对个人小额贷款（如信用卡），为银行等债权人提供委外催收服务的专业催收机构。催收机构主要以电催为主，上门催讨为辅。这样的机构以服务本地业务为主，自建催收团队，规模普遍不大。属于人力密集型业务，规模效应不明显。排名前列的催收机构，拥有数十个分支机构，团队数千人。

3.AMC

个贷之外的银行不良资产出表，主要以竞标方式出售给AMC。按照规定，10户以上的不良资产包，只能出售给AMC。除了四大AMC外，各省还有一至两家省级AMC。由于不良资产的规模实在庞大，且每笔不良资产的处置相对复杂，周期较长，AMC实在无力全部自行处置。因此，AMC会将很大部分的不良资产转手出售，发动广大民间力量进行消化。另外，AMC也提供通道服务。在不良资产包的采购环节，即由民资直接参与尽调定价，并实际由民资出资购买，AMC收取1－3%不等的通道费。资产转售差价及通道费收入，超过AMC收入的50%。

4.民间资本

AMC的通道属性越来越强，民间资本活动的空间就越来越大。小有规模的不良资产民营投资机构已有不少，如浙江的东融、外资的海岸、九鼎旗下的九信等。他们灵活运用AMC的通道及配资功能，并通过其他资本工具进一步放大资本杠杆。AMC为不良资产投资机构提供相当比例的配资，其资金作为优先级，享受相对固定的回报，民资作为劣后级，实际承担资产包处置的风险。民资的劣后级部分，还可采用发行基金等方式进行筹资，以进一步放大杠杆。这些投资机构主要聘请外部服务商进行资产处置，其角色有点类似于房地产行业的房开公司，主要完成融资及产业链整合的工作。说到底，这里赚的是规模化和杠杆化的钱。

5.服务商

服务商主要是一批法律背景的专业团队，为民间资本提供全流程的项目管理服务，包括在资产包购买前的尽调、定价，购买后的处置、外聘其他服务机构等。目前，服务商的体系发展极不成熟。机构规模较小，人才稀缺，无法跨地域服务，服务体系远未标准化。一个品牌化、跨区域、有质量体系的服务商，是极度稀缺的。

6.资产拍卖

不良资产中的资产实际上一笔债权，出售债权项下资产，只是为了清偿债权。为避免未经债务人同意，贱卖资产，拍卖是一种通用的不良资产处置方式。目前，淘宝司法拍卖是主要的拍卖渠道，拍卖公司的份额正在逐步降低。全国已有超过1000家法院入驻淘宝司法拍卖平台，2015年拍卖交易额超过500亿。虽然淘宝司法拍卖更好地解决了竞拍人流量的问题，但拍卖公司原本提供的一揽子线下服务，淘宝无法提供。这将催生一批围绕C端购买者的服务机构。

7.资产购买者

主要是C端购买者，尤其是房产和车辆。

8.C端服务机构

不良资产属于非清洁资产，资产背景相对复杂，交易环节比较特殊，交割手续比较繁琐。C端在购买前需要专业决策信息服务，拍卖中委托竞拍服务，购买后需要专业的线下过户确权服务，大额资产还需要融资配套服务。目前，C端的服务体系极度缺乏，严重阻碍了资产的有效交易。

我们再来看看，互联网＋不良资产创业大致都有哪些方向：

1.催收:小额异地不良债权众包催收平台

催收业务的本地化属性特别强，传统催收机构只能不断开设分支机构，以便覆盖更多的区域。而对于互联网借贷平台来说，借款人遍布全国各地，远程催收效果差，且在数十个城市寻找并管理数量庞大的线下催收机构也并非易事。

若催收众包平台能够聚集覆盖范围很广的线下催收机构或催收人员，并且能够一定程度上管控催收服务质量，可以解决互联网借贷平台在催收环节的痛点。互联网金融规模不断扩大，催收服务也会是一个相当有空间的环节。

2.流转:B端资产包流转平台

这里所说的流转平台包括两类：一类是债权机构与催收机构之间的小额债权资产包摄合交易平台。一类是银行不良资产包自银行、AMC、民间资本之间的流转交易平台，以及服务商筛选聘用平台。这类2B的平台比较有挑战，因为交易环节上的主体基本是大B机构，且资产包极度非标，非常依赖线下评估谈判，线上平台在该类业务上发挥的作用会相对有限。

3.服务商saas系统

随着民资规模的扩大，购买跨区域的资产包将成为常态，同时聘用跨区域多家服务商也将成为常态。每个资产包所涉信息庞杂，处置过程复杂，时间周期长。不良资产的投资方对资产包处置进程的信息化需求会逐渐表现出来。

4.C端服务

个人认为，这是最值得琢磨的环节。不良资产的最终变现，主要依赖最终的C端资产购买者。谁拥有C端，谁就可以携天子以令诸侯，向不良资产的上游发展。而正如上文所说，C端又极度缺乏购买的周边服务体系。因此，我们看到许多创业者正从不同角度寻找突破口。或为购买者提供购买前信息服务，或提供购买中的委托拍卖服务，或提供购买后的线下过户服务，或提供融资服务，抑或将所有服务环节整合到统一的平台上。