[无抵押个人贷款]水发集团发行3.5亿美元高级无抵押债券，息票率4.30%-创业小能手

久期财经讯，水发集团有限公司(SHUIFA GROUP CO., LTD.，简称“水发集团”，穆迪：Baa3 稳定)发行3年期、3.5亿美元高级无抵押债券。

债券条款如下：

发行人：Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd.

担保人：水发集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：Baa3(穆迪)

Format：Reg S

Status：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

规模：3.5亿美元

初始指导价：4.60%区域

最终指导价：4.3%

息票率：4.30%

收益率：4.30%

交割日：2020年5月8日(T+5)

到期日：2023年5月8日

资金用途：项目建设及为该集团在中国的现有债务进行再融资

控制权变更：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、中泰国际和渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：工银国际、民生银行香港分行、浦银国际、中信建投国际、光大银行香港分行、中国银行

ISIN：XS2152151832

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