创业小能手网久期财经讯，水发集团有限公司(SHUIFA GROUP CO., LTD.，简称“水发集团”，穆迪：Baa3 稳定)拟发行3年期高级无抵押债券。
条款如下：
发行人：Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd.
担保人：水发集团有限公司
担保人评级：Baa3 稳定（穆迪）
预期发行评级：Baa3（穆迪）
Format：Reg S
Status：固定利率、高低无抵押债券
币种及发行规模：美元基准
期限：3年期
初始指导价：4.60%区域
交割日：2020年5月8日（T+5）
资金用途：项目建设及为该集团在中国的现有债务进行再融资
控制权变更：101%
其他条款：香港交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、中泰国际、中国银行和渣打银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人：工银国际、浦银国际、中信建投国际、农银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行
