[网上无抵押贷款]小米集团(01810.HK)发行6亿美元高级无抵押票据

小米集团(01810.HK)发行6亿美元高级无抵押票据，息票率3.375%，最终认购超7.8倍
久期财经讯，小米集团(Xiaomi Corporation，01810.HK，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB 稳定)发行144A/Reg S、固定利率、10年期、发行规模6亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T+340bps区域，最终指导价T+290/295bps，息票率3.375%，到期日2030年4月29日。该票据将于4月29(T+5)交割，并于香港交易所上市。

上述票据将由小米集团的全资子公司Xiaomi Best Time International Limited发行，小米集团提供无条件且不可撤销的担保。预期发行评级Baa2/BBB-/BBB(穆迪/标普/惠誉)。本次募集资金将用于一般公司用途和偿还现有借款。

本次发行由高盛(亚洲)、摩根大通(B&D)、摩根士丹利和农银国际担任联席全球协调人，联席牵头经办人和联席账簿管理人，尚乘集团、中国银行、巴克莱、建银国际、光大银行香港分行、中金公司、招银国际、汇丰银行和工银国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，已于4月20日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

据久期财经了解，该票据的最终订单量超47亿美元(包括5.55亿美元的JLM interest)，来自281个账户。投资者类型分布如下：资产经理/基金经理71%，银行/金融机构17%，中央银行和政府6%，保险公司6%;投资者地域分布如下：亚太地区50%，美国39%，欧洲、中东和非洲11%。